在宁静的王国中，生活着一群和谐的生物。他们其中的一位，被人们尊敬并称为女巫的玛琳菲森（Maleficent），是一个强大且智慧的存在。然而，一天晚上，她被一个名为斯特凡（Stefan）的王子背叛，导致她的心灵受到创伤。

斯特凡想要占有王国的统治权，他利用玛琳菲森的信任，将她打入黑暗的深渊。在绝望和愤怒中，玛琳菲森诅咒了斯特凡和他的王国。她宣布，她将让这个王国陷入永恒的黑暗。

不久之后，斯特凡的女儿爱洛（Aurora）出生了。玛琳菲森在看到这个无辜的小女孩后，决定给她施加一个特殊的祝福。她告诉爱洛：“你的皮肤会像月光一样闪耀，你的美将超越所有人。”然而，这个祝福背后隐藏着深深的恶意。

爱洛成长为一个美丽的公主，她的美貌和善良赢得了所有人的喜爱。然而，她并不知道玛琳菲森的诅咒正在等待着她。当爱洛成年后，她被斯特凡强迫与一个恶棍结婚。在婚礼前夕，玛琳菲森出现在爱洛面前，揭示了她之前的诅咒。爱洛得知真相后震惊不已，她决定与玛琳菲森展开一场拯救王国的战斗。