《皮·影》的剧情发生在1951年的中国西南小城竹山。在那个秋天，一场关乎国家安全的较量悄然拉开序幕。敌情报机构在朝鲜战场上发现志愿军使用的新型火箭弹威力惊人，他们顺藤摸瓜，分析出新型火药的生产地点正是竹山。

面对这一严峻形势，公安部门迅速行动，急调智勇双全的侦察科长阿宏，组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，凭借出色的侦察能力和英勇无畏的精神，将土匪武装彻底剿灭。

在斗智斗勇的过程中，阿宏逐渐识破隐藏在我方内部的特务，几番惊险之后，特务名单被机智的情报员陆子仪获取。然而，敌特头子并不打算轻易放弃，他们孤注一掷，试图制造更大的混乱。

在这紧要关头，皮影剧团的艺人们挺身而出，他们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危机。在这场较量中，有人不幸牺牲，也有人收获了珍贵的爱情。最终，阿宏和陆子仪再次别离，他们与保卫国家安全的战友们一道，继续默默守护着这片土地。